Le logiciel vous permet de pointer les affaires, c’est-à-dire que vous pouvez leur attribuer un état d’avancement : affaire à planifier, à facturer, à contrôler, etc… L’illustration ci-dessous montre un exemple d’utilisation de ces pointages. Pour la mise en place, commençons par paramétrer les différents états. Rendez-vous dans le paramétrage du logiciel, section « Commandes ». Sélectionnez […]
Catégorie: Paramétrage
Afficher / Masquer les coordonnées client
Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les coordonnées des clients sur les mobiles. Ce paramétrage est à retrouver dans la section « Entreprise », onglet « Paramètres » Afficher les coordonnées des clients sur mobile Les contacts liés au client (Répertoire / Clients) sont affichés / masqués sur les mobiles Afficher les coordonnées des contacts chantiers sur mobile […]
Heure d’arrivée et de départ automatique dans les rapports
Vous pouvez insérer automatiquement l’heure d’arrivée et l’heure de départ des chantiers dans les rapports. Pour information aux clients ou pour des besoins de facturation, vous pouvez donc paramétrer vos modèles de rapport avec ces champs automatiques. Voici la marche à suivre. Rendez-vous dans ‘Paramètres / Rapports’ Sélectionnez un modèle de rapport Ajoutez un nouvel […]
Modèle de Rapport – la visibilité
on peut régler la visibilité de chaque élément de rapport. Trois valeurs possibles : Public (= externe) visible par l’entreprise et par le client Interne visible uniquement pour l’entreprise – masqué pour le client En édition visible du technicien uniquement au moment de la rédaction. Par exemple on peut lui poser la question « veux-tu ajouter […]
Pointage des rapports
Dans l’interface des rapports vous pouvez pointer les rapports, leur attribuer une étiquette (« intervention facturée » par exemple). Pour utiliser cette fonction, commencez par paramétrer les différents états possibles pour ces rapports. Paramétrage des états des rapports Rendez-vous dans la partie paramétrage du logiciel (cliquez sur votre nom en haut à droite, puis ‘Paramètres’) Choisissez la […]
Informer le client qu’une intervention est planifiée
Principe Lorsque vous planifiez une intervention vous avez la possibilité d’informer le client en cliquant sur un lien ‘informer le client’. Le texte du message est paramétrable. Utilisation Double-cliquez sur une intervention précise du planning (une intervention avec une date et une heure fixée). Dans la fenêtre vous avez un lien ‘informer le client’ dans […]
Re-planification automatique
Les interventions restantes en fin de semaine peuvent être basculées automatiquement sur la semaine suivante. Il vous suffit pour cela d’activer le paramètre : Rendez-vous dans ‘Paramètres’ menu ‘Planification’ bandeau de gauche Cochez la case Re-planification automatique des interventions non faites Dans la nuit de samedi à dimanche, les interventions restantes seront remises dans les interventions […]
Tableaux de bord – description des colonnes
Type de tableau Objet Champ Description Commandes Exercice Nombre d’interventions planifiées Nombre d’interventions planifiées précisément (avec jour et heure) pour une commande et un exercice donnés Commandes Commande Nombre d’interventions planifiées Nombre d’interventions planifiées précisément (avec jour et heure) pour une commande, quelque soit l’exercice Commandes Commande Date d’acceptation Date de début du premier exercice […]
Gestion des accès administrateurs
pré-requis : pour pouvoir modifier les accès au logiciel vous devez avoir un compte administrateur. Pour gérer les accès au logiciel, rendez vous dans la partie paramétrage du logiciel Puis dans l’onglet ‘Administrateurs’ Vous pouvez ici ajouter, modifier, enlever des accès au logiciel.
Catégories de commandes
Dans la partie ‘Paramétrage’ de l’application, vous pouvez gérer les différentes catégories de commandes. Vous retrouvez ces catégories, notamment, dans les onglets du carnet de commandes, ce qui permet de ranger les différentes missions : les urgences, les contrats de maintenance, les travaux neufs, etc… Pour chaque catégorie vous devez définir : – un nom […]