Modèles de courrier

Les modèles de courrier Dans cet article nous verrons comment modifier les modèles de courrier proposés dans Altagem. Ces courriers servent notamment à prévenir vos client de votre passage, à leur envoyer le rapport d’intervention une fois l’intervention faite, ainsi que votre communication interne. La gestion des modèles de courrier Pour créer ou modifier les […]

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Créer des états d’avancement pour vos rapports

Afin de vous aider à suivre vos affaires, il est possible de définir un état d’avancement pour chaque modèle de rapport. Pour créer ces états vous devez aller dans « Paramètres »  puis « Rapport »: Choisir ensuite le modèle de rapport pour lequel vous souhaiter définir des états d’avancement. Pour cet exemple c’est le Bon d’intervention Création Pour chaque […]

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Paramétrage des rapports

Dans Altagem vous avez la possibilité d’appliquer un paramétrage propre à chaque type de rapport Ci-joint la procédure à suivre pour les mettre en place : Cliquer sur « Paramètres » puis « Rapports » dans la colonne de gauche Choisir le type de rapport sur lequel appliquer le paramétrage Une fois le modèle de rapport ouvert cliquer sur […]

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Matériels – paramétrage

Dans Altagem, les matériels sont des objets dynamiques, c’est-à-dire que les formulaires de saisie sont personnalisables pour chaque type de matériel, avec les champs que vous voulez. Comme nous allons le voir, vous avez la main pour constituer vos propres masques de saisie ainsi que sur d’autres paramètres utiles. Rendez-vous dans l’espace de paramétrage du logiciel […]

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Matériels – Types de champs

Voici les différents types de champs disponibles dans les formulaires de Matériels : Vrai/Faux Un ‘vrai/faux’ fera apparaitre une case à cocher dans le formulaire. Texte Un champ de type ‘texte’ vous permettra de saisir dans vos formulaires un texte simple sur une seule ligne. Texte long Un champ de type ‘texte long’ insère une zone de […]

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Création de la notion de conducteur de travaux dans Altagem

Sur l’interface bureau, vous avez la possibilité de désigner un administrateur comme conducteur de Travaux. A partir du menu paramètres, cliquez sur administrateur, choisissez un administrateur. En cochant la case conducteur de travaux vous désignez l’administrateur comme conducteur de travaux. Vous pouvez également gérer les techniciens affectés au conducteur de travaux à partir de l’onglet […]

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Modification de l’ordre d’affichage des onglets de commandes

Vous pouvez modifier l’ordre d’affichage des différents onglets de commandes présents dans le menu « Commandes » de votre interface bureau Altagem. Pour ce faire, vous rendre dans le menu paramètres, ensuite choisir le menu commandes à gauche de l’écran. Vous pouvez déplacer une catégorie de commandes en la faisant glisser à l’aide de votre souris comme indiqué dans la capture […]

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Paramétrage des dépôts

Dans l’application vous pouvez renseigner plusieurs dépôts (= point de départ des salariés). Les différents dépôts sont listés dans Paramètres / Entreprise, onglet « dépôts ». Une fois la liste à jour, vous pouvez affecter un salarié à un dépôt par défaut. Pour ce faire, rendez-vous dans la fiche salarié (Répertoire / Salariés). Le dépôt de rattachement […]

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Pointage des affaires

Le logiciel vous permet de pointer les affaires, c’est-à-dire que vous pouvez leur attribuer un état d’avancement : affaire à planifier, à facturer, à contrôler, etc… L’illustration ci-dessous montre un exemple d’utilisation de ces pointages. Pour la mise en place, commençons par paramétrer les différents états. Rendez-vous dans le paramétrage du logiciel, section « Commandes ». Sélectionnez […]

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Afficher / Masquer les coordonnées client

Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les coordonnées des clients sur les mobiles. Ce paramétrage est à retrouver dans la section « Entreprise », onglet « Paramètres » Afficher les coordonnées des clients sur mobile Les contacts liés au client (Répertoire / Clients) sont affichés / masqués sur les mobiles Afficher les coordonnées des contacts chantiers sur mobile […]

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