Vous avez la possibilité de notifier un ou plusieurs administrateurs à chaque soumission de rapport. La notification peut se faire sur l’application bureau d’Altagem ou/et par mail. Voici la procédure à suivre: 1. Connectez vous sur l’application bureau puis cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à droite et « Paramètres » 2. Cliquez sur « Rapports » en […]
Catégorie: Généralités
Extraction des clients
Voici la procédure à suivre pour extraire de vos clients en format Excel depuis Altagem bureau: Cliquez sur Répertoires. Cliquez sur Clients dans le menu déroulant. Vous pouvez filtrer les contacts que vous souhaitez extraire par type: Sociétés/Particuliers et Actifs/Archivés. Vous pouvez également les filtrer en recherchant des champs spécifiques. Cliquez sur Télécharger. Le fichier Excel téléchargé contiendra les coordonnées de […]
Extraction des contacts
Voici la procédure à suivre pour extraire de vos contacts en format Excel depuis Altagem bureau: Cliquez sur Répertoires. Cliquez sur Contacts dans le menu déroulant. Vous pouvez filtrer les contacts que vous souhaitez extraire par type: contacts chantiers ou contacts clients. Vous pouvez également les filtrer en recherchant des champs spécifiques. Cliquez sur Télécharger. Le fichier […]
Fiche d’intervention
La fiche d’intervention Mise en place des fiches d’intervention 1 – Création du modèle 2 – Paramétrage de la commande 3 – Création de la fiche d’intervention 4 – Validation de la fiche d’intervention (coté terrain) 5 – Consultation de la fiche d’intervention à posteriori 1 – Création du modèle La construction des modèles […]
Changer la clé d’entreprise
Lors ce qu’un employé ayant accès à l’application mobile Altagem quitte votre entreprise, vous avez la possibilité de changer la clé mobile de l’entreprise afin qu’il ne puisse plus avoir accès à l’application. Pour se faire il vous suffit d’aller dans Entreprise puis Connexions et de cliquer sur Générer. Cela va automatiquement générer une nouvelle […]
Enregistrer un véhicule
Dans l’onglet Répertoires / Véhicules Cliquez sur le bouton « Nouveau » Renseignez à minima le champ obligatoire: Marque Il est important que les utilisateurs coté terrain puissent facilement identifier les véhicules Dans l’onglet Documents vous pouvez enregistrer des documents propres au véhicule ceux ci seront disponible depuis l’application mobile 1 – Importez depuis votre ordinateurs les […]
Visibilité des documents
Documents bureau / Documents terrain Grâce au nouveau paramètre de partage vous pouvez maintenant gérer une base documentaire uniquement bureau. Désormais, vous avez la main sur la visibilité d’un dossier ou un document. Si le partage est désactivé, les équipes terrain ne voient pas le document. remarque : Attention, lorsque vous ajoutez un document dans […]
Définir le modèle de courrier et de rapport en fonction du type de commande
S’adapter Vous avez plusieurs services : entretien, création, etc. ? Vous gérez plusieurs sociétés : paysage, piscine, service à la personne, etc. ? Vous avez plusieurs types de clients : institutionnels, particuliers, professionnels, bailleurs sociaux, etc. ? Ces spécificités imposent des traitements différents au niveau du planning, du reporting ou de la communication. C’est pour […]
Mise à jour du 19/06/2024
< retour à la liste des mises à jour Documents bureau / Documents terrain Grâce au nouveau paramètre de partage vous pouvez maintenant gérer une base documentaire uniquement bureau. Désormais, vous avez la main sur la visibilité d’un dossier ou un document. Si le partage est désactivé, les équipes terrain ne voient pas le document. […]
Rendre les rapports obligatoires
Afin d’éviter les oublis coté terrain il est possible de rendre obligatoires les rapports en fonction du type de commande. Dans la partie paramétrage du logiciel choisir la ou les commandes pour lesquelles les rapports seront obligatoires et cocher l’option.