Cette opération est facultative, affecter un contrat à une équipe c’est dire que c’est cette équipe qui va principalement s’occuper de cette affaire, cela permet également de s’assurer d’avoir des secteur géographiques d’intervention cohérents. Bien qu’affectée à une équipe, une intervention pourra toujours être planifiée pour une autre équipe Pour affecter une commande, il faut […]
Catégorie: Commandes
Enregistrer un contrat d’entretien
Dans l’onglet « Commandes » 1 – Cliquer sur « Nouveau » 2- Sélectionner le type d’affaire souhaité (ici Entretien) La fiche signalétique : Seuls les champs avec une * sont obligatoires. Nom : Identification de votre affaires en planification et sur l’application mobile. Exercice : Les exercices doivent commencer le 1er jour d’un mois et durer 12 mois exemple […]
Actions groupées – archivage
Pour archiver plusieurs commandes : – cliquez sur ‘Sélection multiples’ – sélectionnez les commandes à archiver – faites ‘Action groupée’ – sélectionnez l’action « Archivage » et valider
Bonne pratique : éviter de créer des fiches clients en double
Bonne pratique Si vous avez plusieurs devis avec le même client il n’est pas recommandé de créer à chaque fois une fiche client. Lorsque vous créez une commande, veillez à bien sélectionner la fiche client déjà créée (si elle existe bien évidemment, sinon il faut la créer). Pour corriger l’existant Si vous avez créé […]
Déplacer une affaire
Il arrive parfois que vous ayez besoin de changer le type de « Commande » d’une ou plusieurs affaires, c’est possible grâce à la fonction « Déplacer » via la sélection multiple Cliquer sur « Sélection multiple » Cocher les affaires à déplacer 1 Cliquer sur « Action groupée » 2 Ouvrir le menu déroulant 3 Cliquer sur « Déplacer » 1 Choisir le type de […]
Transformer un contrat de Création en contrat d’Entretien
Une fois la livraison de votre contrat de création vous avez la possibilité de le transformer en contrat d’entretien sans avoir besoin de ressaisir toutes les informations Client / Chantier Pour cela sectionner votre contrat d’entretien dans votre carnet de commande, ouvrir le menu déroulant dans la colonne « Action » puis sélectionner « Déplacer » puis « Entretien » Confirmer […]
Création de la notion de conducteur de travaux dans Altagem
Sur l’interface bureau, vous avez la possibilité de désigner un administrateur comme conducteur de Travaux. A partir du menu paramètres, cliquez sur administrateur, choisissez un administrateur. En cochant la case conducteur de travaux vous désignez l’administrateur comme conducteur de travaux. Vous pouvez également gérer les techniciens affectés au conducteur de travaux à partir de l’onglet […]
Modification de l’ordre d’affichage des onglets de commandes
Vous pouvez modifier l’ordre d’affichage des différents onglets de commandes présents dans le menu « Commandes » de votre interface bureau Altagem. Pour ce faire, vous rendre dans le menu paramètres, ensuite choisir le menu commandes à gauche de l’écran. Vous pouvez déplacer une catégorie de commandes en la faisant glisser à l’aide de votre souris comme indiqué dans la capture […]
Tutoriel vidéo – Planifier un contrat d’entretien
Altagem permet aux entreprises du paysage de planifier facilement leurs différentes interventions sur chantier. Le logiciel vous permet ainsi de mieux gérer vos ressources en main d’oeuvre. Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment planifier un contrat d’entretien avec Altagem.
Pointage des affaires
Le logiciel vous permet de pointer les affaires, c’est-à-dire que vous pouvez leur attribuer un état d’avancement : affaire à planifier, à facturer, à contrôler, etc… L’illustration ci-dessous montre un exemple d’utilisation de ces pointages. Pour la mise en place, commençons par paramétrer les différents états. Rendez-vous dans le paramétrage du logiciel, section « Commandes ». Sélectionnez […]