Il arrive parfois que vous ayez besoin de changer le type de « Commande » d’une affaire, c’est possible grâce à la fonction déplacer.
Pour cet exemple nous prendrons le cas d’un entretien ponctuel à transformer en contrat.
Sélectionner l’affaire dans votre l’onglet « Commandes »
1 Ouvrir le menu déroulant dans la colonne « Action »
2 Mettre le curseur sur « Déplacer »
3 Cliquer sur le type de commande à laquelle on veut affecter votre affaire (ici Entretien)
Quand le statut d’une affaire est sur le point de passer de non récurrente à récurrente (ou l’inverse), cliquer sur « Oui« .
Il peut aussi arriver que vous ayez plusieurs affaires à déplacer (par exemple en cas de réorganisation totale de vos commandes), pour cela il faut passer par la sélection multiple
Cliquer sur « Sélection multiple »
Cocher les affaires à déplacer
1 Cliquer sur « Action groupée »
2 Ouvrir le menu déroulant
3 Cliquer sur « Déplacer »
1 Choisir le type de commandes dans lequel on veut déplacer les affaires
2 Appliquer
Une fois vos modifications terminées, ne pas oublier de quitter la sélection multiple
