Il arrive parfois que vous ayez besoin de changer le type de « Commande » d’une affaire, c’est possible grâce à la fonction déplacer.

Pour cet exemple nous prendrons le cas d’un entretien ponctuel à transformer en contrat.

Sélectionner l’affaire dans votre l’onglet « Commandes »

1 Ouvrir le menu déroulant dans la colonne « Action »

2 Mettre le curseur sur « Déplacer »

3 Cliquer sur le type de commande à laquelle on veut affecter votre affaire (ici Entretien)

Quand le statut d’une affaire est sur le point de passer de non récurrente à récurrente (ou l’inverse), cliquer sur « Oui« .

 

Il peut aussi arriver que vous ayez plusieurs affaires à déplacer (par exemple en cas de réorganisation totale de vos commandes),  pour cela il faut passer par la sélection multiple

Cliquer sur « Sélection multiple »

Cocher les affaires à déplacer

1 Cliquer sur « Action groupée »

2 Ouvrir le menu déroulant

3 Cliquer sur « Déplacer »

1 Choisir le type de commandes dans lequel on veut déplacer les affaires

2 Appliquer

 

Une fois vos modifications terminées, ne pas oublier de quitter la sélection multiple