Pour connaître la liste des contrats à renouveler

Allez dans le carnet de commandes puis sélectionnez l’onglet des contrats récurrents (contrats d’entretien / contrats de maintenance / etc.).

Triez ensuite par rapport à la date de fin d’exercice. Pour cela, cliquez simplement sur le titre de la colonne « Fin »

Les contrats sont normalement triés par ordre croissants de date.

Les contrats à renouveler en priorité sont sur fond rouge !
Vous voyez ensuite les contrats à renouveler prochainement

Pour renouveler un contrat

Ouvrez le contrat en question.
Allez dans l’onglet « Exercices »
!! ATTENTION !! Ne pas changer les dates sur la fiche signalétique.
Dans l’onglet « Exercices », la fonction de renouvellement est lancée par le bouton « Créer un nouvel exercice »

Une fenêtre s’ouvre vous demandant un indice de réactualisation.
Si vous laissez la valeur 1, le montant HT vendu sera inchangé
Si vous saisissez la valeur 1,025 (par exemple), le montant HT vendu sera multiplié par 1,025 (= +2,5%)
La validation de l’indice provoque la création d’un nouvel exercice.

Il faudra ensuite changer les statuts des exercices (archiver l’ancien, activer le nouveau)

Pour renouveler plusieurs contrats en même temps

Dans le carnet de commandes, utilisez la fonction de sélection multiple.
Sélectionnez ensuite les contrats à renouveler : cliquez simplement sur les lignes correspondantes, les cases se cochent.

Lorsque votre sélection est faite, cliquez sur le bouton d’action groupée

Parmi les fonctions proposées il y a « renouveler l’exercice ».
Appliquez
On vous demande ensuite un coefficient à appliquer
Si vous laissez la valeur 1, le montant HT vendu sera inchangé
Si vous saisissez la valeur 1,025 (par exemple), le montant HT vendu sera multiplié par 1,025 (= +2,5%)
La validation de l’indice provoque la création des exercices.

Les anciens exercices sont toujours sélectionnés, profitez-en pour les archiver (si c’est nécessaire)
Utilisez l’action groupée comme précédement, en sélectionnant cette fois l’action « Archiver »

Quittez ensuite la sélection multiple.
Nous allons maintenant activer les nouveaux exercices.
ATTENTION ! Il se peut que le filtre par Statut soit sur « Actif », passez le sur « Brouillon » (on bien sur « Tous »)

Sélectionnez les nouveaux exercices Brouillon puis activez les
(sélection multiple, puis action groupée)