!! ATTENTION !!Renouveler un contrat ne se fait pas en modifiant les dates d’exercice sur la fiche signalétique
Pour connaître la liste des contrats à renouveler
Sur la colonne noire à gauche de votre votre écran, 2 filtres vous indique les contrats à renouveler :
- A renouveler : ce sont les contrats dont l’exercice se termine dans le mois en cours
- Expiré : ce sont les contrats pour lesquels la date de fin d’exercice a été dépassé
Pour renouveler un contrat
!! ATTENTION !! Renouveler un contrat archive l’exercice en cours sauf si des interventions sont déjà planifiées.
Ouvrez le contrat en question (vérifiez sur la fiche signalétique que votre exercice commence bien le 1er jour d’un mois et que votre exercice dure 1 an)
1 – Cliquez sur l’onglet » Exercices »
2 – Cliquez sur « + Créer un nouvel exercice »
Une fenêtre s’ouvre vous demandant un indice de réactualisation.
Si vous laissez la valeur 1, le montant HT vendu sera inchangé
Si vous saisissez la valeur 1,025 (par exemple), le montant HT vendu sera multiplié par 1,025 (= +2,5%)
Cliquez sur « Sauvegarder » pour valider la création d’un nouvel exercice, l’exercice précédant est automatiquement archivé
Pour renouveler plusieurs contrats en même temps
Une fois le bon filtre sélectionné (ici « A renouveler »), utilisez la fonction de sélection multiple.
Sélectionnez ensuite les contrats à renouveler : cliquez simplement sur les lignes correspondantes, les cases se cochent.
Lorsque votre sélection est faite,
1 – Cliquez sur « Action groupé »
2- Ouvrir le menu déroulant
3- Choisir « Renouveler l’exercice »
4- Appliquer
Une fenêtre s’ouvre vous demandant un indice de réactualisation.
Si vous laissez la valeur 1, le montant HT vendu sera inchangé
Si vous saisissez la valeur 1,025 (par exemple), le montant HT vendu sera multiplié par 1,025 (= +2,5%)
Cliquez sur « Sauvegarder » pour valider la création des nouveaux exercices, les exercice précédant sont automatiquement archivés
Quittez ensuite la sélection multiple.
Pensez à bien sélectionner le filtre « actif » pour retrouver tous vos contrat en cours
Vos contrats viennent d’être renouveler pour une période d’un an et vos modèles de planification appliqués.
Vous pouvez maintenant trouver dans la planification toutes vos interventions.