Un contact client est une personne liée au client : donneur d’ordres, gestionnaire contrat …
Un contact chantier est une personne liée au chantier : habitant, concierge, président du conseil syndical, propriétaire, etc.
Pour un particulier, il est préférable de saisir le contact dans la fiche client.
La saisie de ces contacts dans Altagem permet :
1- d’informer les équipes terrain sur les interlocuteurs qu’ils peuvent rencontrer lors de leurs interventions
2- de constituer une liste de diffusion pour vos communications (rapports d’intervention, informations de planification, campagnes promotionnelles, actualité de votre entreprise, etc.)
Pour ajouter un contact client / chantier :
Cliquer sur l’onglet « Répertoires » puis sélectionner « Contacts »
Cliquer sur « Nouveau » puis sélectionner le type de contact que vous souhaitez créer chantier ou client
Compléter la fiche signalétique et rattacher la au client / chantier.
Seuls les champs avec un astérisque jaune sont indispensables mais si le contact est destinataire de rapports d’intervention penser à renseigner l’adresse mail.
Vous pouvez également à partir de cette fiche donner accès à l’espace client.
Une fois la fiche complétée, penser à sauvegarder.
Pour plus d’information sur les espaces clients
Vous venez de créer un contact visible dans vos commandes et sur les smartphones de vos techniciens