Une fois que vous avez ouvert l’espace pour votre client (voir cet article), celui-ci va pouvoir définir son propre mot de passe en cliquant sur le lien contenu dans le mail.
Définition du mot de passe.
Un message de validation contenant le lien vers la plateforme est alors envoyé à votre client.
La plateforme client
Après s’être connecté le client arrive sur la page « Accueil »a de son interface qui présente différents chiffres et graphiques concernants ses rapports.
Il a la possibilité d’ouvrir l’onglet « Commandes » qui contient toutes ses commandes.
En en sélectionnant une il a la possibilité de voir toutes les interventions qu’elle contient sur une année précise.
L’onglet « Rapports » contient tous les rapports qui le concernent.
En cliquant sur un rapport il a la possibilité de le visualiser et de le télécharger.
Pour créer un espace client
ouvrez une fiche contact
Vous trouverez l’activation de la plateforme dans la partie inférieure à droite.
Il suffit de cliquer sur la case à cocher.
Utilisez le lien « informer le client » pour envoyer un message à votre client.
(Pour le paramétrage de ce courrier consultez cet article)
L’espace client est créé et votre contact peut accéder à la liste de vos rapports d’intervention.
ATTENTION : il ne faut jamais ouvrir plusieurs espaces client avec un même identifiant, de même il ne faut jamais ouvrir d’espace client avec votre identifiant
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